Новости

Во вторник «Алроса» разместила новые еврооблигации. Их объем составил 500 млн. долларов. Доходность пятилетних евробондов достигает 4,65% годовых. Свыше 80% данных облигаций были выкуплены инвесторами с других стран. Об этом поведал руководитель управления рынков долгового капитала «ВТВ Капитала». Оно выступало одним из организаторов размещение. Также в этом принимали участие J.P. Morgan и Газпромбанк. Преимущественно евробонды приобретались управляющими активами и фондами. Это порядка 66% от всего объема. Остальные 34% бумаг достались различным банкам.

Если рассматривать в разрезе стран, то больше всего приобрели британцы. Их объем покупки составляет 26% от всего выпуска. Инвесторы из Континентальной Европы заполучили 20%. На третьем месте по купленному объему идет Россия. Российские инвесторы приобрели 18%. Объем приобретения американскими инвесторами составил 17%. Затем идет Швейцария с результатом 11%. Замыкают пятерку инвесторы из Азии и Ближнего Востока. Сюда же относятся инвесторы из Северной Африки. Им досталось 5% выпуска новых еврооблигаций «Алросы».

Интересно, что процесс торгов надолго не затянулся. Более того, книга заявок превысила 2,5 млн. долларов. Это максимальный показатель за весь процесс. Количество поданных от инвесторов заявок превышало 200. Столь высокая привлекательность «Алросы» поясняется достаточно просто. Данный эмитент является редким гостем на международном долговом рынке. Это подтверждает руководитель управления рынков долгового капитала «ВТВ Капитала». Потому неудивительно, что процесс вызвал такой высокий ажиотаж в мире.